Power BI Vorlage "Financial Dashboard für KMU"

Unsere Vorlage für Microsoft Power BI ermöglicht Ihnen den Aufbau eines "Financial Dashboards" für Ihr Unternehmen. Durch Export der Daten Ihrer Buchhaltung (bspw. Lexware Financial Office oder DATEV) in die für die Vorlage notwendige Datenstruktur können Sie mit Hilfe dieser Vorlage direkt Ihren Umsatz-, Kosten-, Ergebnis- und Liquiditätsverlauf darstellen, um die kaufmännische Entwicklung Ihres Unternehmens immer im Blick zu haben. Die Vorlage bietet zudem auf weiteren Seiten auch den Blick auf Umsatz-, Kosten- und Liquiditätsdetails sowie einen Blick inklusive Such- und Filtermöglichkeiten in all Ihre Buchungen (Buchungsjournal). 

Produkthighlights:

• Alles Kaufmännische auf einen Blick: Das Dashboard zeigt Ihnen direkt Umsatz, Kosten und Ergebnis Ihres Unternehmens für den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr sowie alle Einzelmonate des Jahres inklusive Vorjahresvergleich. Auf diese Weise haben Sie alles im Blick, ohne verschiedene Berichte aufrufen zu müssen.
  
• Vom "Großen Ganzen" ins Detail: Die Detailseiten ermöglichen Ihnen eine Einzelananlyse der Umsätze nach Kunde/Debitor, der Kosten nach Sachkonto und Lieferant/Kreditor sowie der Banksalden je Bankkonto. Dies ermöglicht die direkte Analyse, woraus Umsätze, Kosten oder Cashflow resultieren. 
  
• Sachkonten und Buchungssätze: Alle Darstellungen lassen sich nach Sachkonten, Debitoren der Kreditoren filtern und weisen die einzelnen Buchungssätze aus, die zu den angezeigten Werten führen. Auf diese Weise können Sondereffekte oder Fehlbuchungen schnell identifiziert werden.
  
• Optimiert für Lexware Financial Office: Die Datenstruktur für die Quelldaten für diese Vorlage orientieren sich direkt am Standardexport von Lexware Financial Office. Da es sich jedoch um Standardumfänge jeder Buchhaltungssoftware (Summen- und Saldenliste sowie Journal) handelt, können Sie den Export auch aus anderen Buchhaltungsprogrammen vornehmen und die Datenstruktur entsprechend anpassen.
  
• Anpassungsfäigkeit: Selbstverständlich können Sie die Vorlage im Rahmen der üblichen Power-BI-Funktionalitäten ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. 
  

Kauf-/Produktumfang:

• Einzelplatz-Lizenz (single user) zur lokalen Nutzung
• pbix-Datei zur Nutzung als Vorlage in MS Power BI Desktop
  
• Installationsanleitung
  

Voraussetzungen:

• Lokale Installation von Microsoft Power BI Desktop Version 2.139.1733.0 oder höher
• Lizenz für das MS-Power-BI-Visual „dev2prod Variance Hero“ (hier kaufen)
  
• Exportmöglichkeit für Summen- und Saldenliste sowie Journal aus Ihrer Buchhaltungssoftware
• Speicherung der Quelldaten in der Zielstruktur (siehe Datenstruktur) in einem Sharepoint-Verzeichnis